Leads y Embudo de Ventas

Cómo funciona el embudo

La pantalla de Leads muestra tus oportunidades en un tablero kanban, con columnas para cada etapa del embudo (por ejemplo: Nuevo → Calificado → Propuesta → Cerrado).

Todo contacto que envía un mensaje a un canal conectado se convierte en lead automáticamente y entra en tu embudo predeterminado.

Gestionando leads

1. 1Arrastra la tarjeta del lead entre columnas para cambiar la etapa.
2. 2Haz clic en la tarjeta para abrir los detalles: datos de contacto, historial de conversaciones, tareas y notas.
3. 3Edita los campos del lead (interés, valor, origen...) directamente en el panel de detalles.

La IA y el embudo

El agente de IA actualiza la etapa y los campos del lead conforme evoluciona la conversación, un lead que pidió presupuesto puede pasar solo a "Propuesta", por ejemplo.