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Vendas e CRM

Leads e Funil de Vendas

Acompanhe cada lead no kanban, personalize as etapas e nunca perca uma oportunidade.

Como funciona o funil

A tela de Leads mostra suas oportunidades em um quadro kanban, com colunas para cada etapa do funil (por exemplo: Novo → Qualificado → Proposta → Fechado).

Todo contato que envia mensagem em um canal conectado vira um lead automaticamente e entra no seu funil padrão.

Gerenciando leads

  1. 1Arraste o cartão do lead entre as colunas para mudar a etapa.
  2. 2Clique no cartão para abrir os detalhes: dados de contato, histórico de conversas, tarefas e anotações.
  3. 3Edite os campos do lead (interesse, valor, origem...) diretamente no painel de detalhes.

IA e o funil

O agente de IA atualiza a etapa e os campos do lead conforme a conversa evolui, um lead que pediu orçamento pode ir sozinho para "Proposta", por exemplo.

Dica: Defina seu funil padrão em Configurações para que os leads novos já entrem na etapa certa.

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Tarefas

Organize follow-ups e pendências da equipe vinculadas aos seus leads.

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