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Vendas e CRM

Tarefas

Organize follow-ups e pendências da equipe vinculadas aos seus leads.

Criando tarefas

  1. 1No menu lateral, acesse Tarefas.
  2. 2Clique em "Nova tarefa", descreva o que precisa ser feito e defina o prazo.
  3. 3Vincule a tarefa a um lead para manter o contexto, ela também aparece nos detalhes do lead.

Acompanhando

Marque tarefas como concluídas ao finalizar e use os filtros para ver o que está pendente, atrasado ou concluído.

Dica: Crie uma tarefa de follow-up sempre que um lead pedir "para falar depois", é onde a maioria das vendas se perde.

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